Страхование: «длинные» деньги для экономики

На сегодняшний день рынок страхования в России развивается независимо от государства, в отсутствие каких-либо серьёзных льгот и помощи от федеральных властей, но, несмотря на это, он увеличивает посткризисные темпы роста. При этом потенциально именно страхование является источником «длинных» денег для экономики, только для этого ему нужно не только не мешать развиваться, но и упростить систему регулирования.

Основные проблемы

По признанию экспертов, последний финансовый кризис серьёзно воздействовал на отрасль, особенно не повезло сегменту розничного страхования. В отличие от банков страховые компании отреагировали на кризис не так расторопно. В то время как кредитные учреждения принимали экстренные меры ещё до конца 2008 г. и работали во время новогодних каникул, реструктурируя свои балансы, большинство страховщиков продолжало свою деятельность в январе-феврале 2009 г., опираясь на бюджеты, составленные из расчёта на двухзначные показатели роста премии. В это время объёмы собираемых премий уже начали быстро сокращаться, особенно в розничном сегменте. Особенно тяжёлая ситуация сложилась в автостраховании, которое составляет более двух третьих от общего объёма розничных премий: падение курса рубля привело к значительному увеличению размеров выплат из-за удорожания запчастей. Этот фактор привёл к росту валютных рисков, присущим портфелям автострахования. Ситуация ухудшилась ещё больше из-за всплеска мошеннических действий со стороны страхователей, испытывающих финансовые трудности.

Большинство страховщиков, преследуя цель максимально быстрого роста премий, решило задачу при помощи партнёрских соглашений с банками и брокерами, уже имеющими готовые сети продаж. В результате они, как правило, не занимались развитием собственных сетей. В России сейчас насчитывается 0,8 страхового агента на 1 тыс. человек, а в Германии ещё 20 лет назад их было в несколько раз больше – около 3 агентов на 1 тыс. человек, в Великобритании – 5 агентов на 1 тыс. человек. На сегодняшний день в России большинство страховых агентов является одиночными брокерами, которые обслуживают несколько страховщиков, а не связанными агентами, работающими на одну страховую компанию.

Это привело к тому, что страховщики выплачивают крайне высокие уровни комиссионного вознаграждения посредникам и практически не имеют прямого доступа к своим страхователям.

 

Для сравнения: в США и Европе в отрасли страхования работают около 1,4 млн и 1 млн человек соответственно. Причём цифры значительно выше, если учесть количество рабочих мест, существующих благодаря страховой отрасли, вследствие инвестиций, которые она обеспечивает.

Тяжёлая ситуация сложилась в автостраховании, которое составляет более двух третьих от общего объёма розничных премий: падение курса рубля привело к значительному увеличению размеров выплат из-за удорожания запчастей.

shutterstock 96632653 web

В 2012 г. Всероссийский союз страховщиков разработал «Стратегию развития рынка страхования на период до 2020 года». Согласно этому документу рынок страхования страдает от ряда структурных проблем и препятствий для развития, которые привели к экономической разлаженности целых сегментов. «Реформа регулирования рынка играет ключевую роль в преодолении структурных проблем и препятствий для развития, в особенности касательно восстановления здоровой конкуренции на пользу потребителям, а также в раскрытии зарождающихся сегментов страхования жизни и медицинского страхования, которые являются необходимыми элементами для исполнения рынком страхования своей социально-экономической роли» – говорится в стратегии развития отрасли.

К II кварталу 2009 г. большинство страховщиков начало принимать агрессивные антикризисные меры, сокращать расходы, штат сотрудников и фонд оплаты труда, а также часто задерживать выплаты. В итоге конкуренция быстро приняла разрушительный характер и привела к ценовому демпингу: по сути, по данным Всероссийского союза страховщиков, к концу 2009 г. розничное страхование стало убыточным, в то время как корпоративное страхование в целом осталось более устойчивым, хотя маржа от операций на открытом рынке тоже пострадала. В 2010 г. рост объёма премий, равный уровню инфляции, облегчил ситуацию с ликвидностью, но не обеспечил переход к более разумной конкуренции. В то время как повышение требований к капитализации в 2011 г. усилило финансовую устойчивость страховщиков, качество активов на их балансах осталось низким. «Основными сложностями в текущей деятельности компаний является отсутствие чётких параметров регулирования нового вида страхования, а также повышение конкуренции в связи со снижением тарифов крупных страховых компаний. В регулировании страхования существуют сложности, в частности после ухода страховых компаний с рынка возможно неисполнение их обязательств», – говорит аналитик «Инвесткафе» Игорь Арнаутов. По словам директора департамента аналитики и развития компании «АльфаСтрахование» Кирилла Варламова, если говорить о проблемах, которые в настоящий момент стоят перед страховыми компаниями, то это снижение расходов на ведение дела, в первую очередь комиссионных вознаграждений.

shutterstockwebВ России сейчас насчитывается 0,8 страхового агента на 1 тыс. человек, а в Германии ещё 20 лет назад их было в несколько раз больше – около 3 агентов на 1 тыс. человек, в Великобритании – 5 агентов на 1 тыс. человек.

Наконец, ещё один серьёзный минус – это отсутствие качественного регулирования. «Рынок страхования отлично развивается без поддержки государства. Его «поддержка» скорее направлена на ужесточение регулирования страхового бизнеса. Это увеличение требований по уставному капиталу страховых компаний, передача контроля ФСФР, которая получила возможность штрафовать участников страхового бизнеса», – говорит Игорь Арнаутов. В результате этих действий, по его словам, происходит постепенный уход части компаний и увеличение доли рынка ведущих страховых организаций. На долю топ-10 компаний приходится 60–80% рынка, в зависимости от вида страхования. «Для развития рынка долгосрочного страхования жизни необходимы налоговые стимулы, а также нужна система регулирования, обеспечивающая сохранность средств страхователей. Выдача отдельной лицензии на каждый вид страхования препятствует развитию конкуренции. Необходимостью является создание страхового омбудсмена для защиты прав клиентов страховых компаний», – говорит Игорь Арнаутов. При этом маловероятно, что конкуренция внутри отрасли сама по себе решит эти проблемы. «Стратегические ограничения, налагаемые на страховщиков, осуществляющих андеррайтинг на основе движения денежных средств и имеющих неразвитые собственные каналы продаж, являются слишком жёсткими. Построение собственной инфраструктуры продаж занимает время и стоит дорого. Как время реализации, так и финансовые затраты находятся вне горизонта планирования для страховщиков, осуществляющих андеррайтинг на основе движения денежных средств», – отмечается в стратегии развития отрасли. Даже финансовый кризис 2008–2009 гг. не имел достаточного влияния на рынок, чтобы спровоцировать структурные изменения, несмотря на то, что многие страховщики оказались на грани банкротства к концу 2009 г.

Итоги работы

На сегодняшний день, по общему мнению экспертов, рынок страхования в России находится в зачаточном состоянии. Доля страхового рынка по итогам 2012 г. занимает 1,3% в ВВП России, в то время как во всех развитых и во многих развивающихся странах она значительно выше, например в Германии занимает 6,8%, а в Бразилии – 3,2%. При этом даже при лучшем сценарии Минфин в стратегии развития страхового рынка планирует увеличить российский показатель до 3,5% к 2020 г. Теоретически предпосылки к этому есть: рынок развивается быстрее, чем экономика России в целом. При этом, несмотря на низкую долю в общем экономическом пироге, как говорит Кирилл Варламов, российский рынок страхования продолжает развиваться высокими темпами. «В 2012 году рынок страхования, кроме обязательного медицинского страхования, увеличился практически на 22%. По нашей оценке, рынок продолжит расти и в 2013 году, но динамика будет значительно меньше, чем годом ранее», – отмечает он. По словам эксперта, говоря о том, насколько развито страхование в России, обычно используют два параметра: долю сборов на рынке в ВВП страны, а также затраты на страховые услуги на душу населения. Оба показателя на данный момент ещё очень далеки от уровня развитых стран.

Даже финансовый кризис 2008–2009 гг. не имел достаточного влияния на рынок, чтобы спровоцировать структурные изменения, несмотря на то, что многие страховщики оказались на грани банкротства к концу 2009 г.страхование

Если говорить об уровне затрат на страховые услуги на душу населения, то они пока также находятся на низком относительно развитых стран уровне. По итогам 2012 г. средний уровень премии на 1 жителя России составил 5644 руб., или примерно 180 долл. «К сожалению, определяет этот параметр достаточно низкая страховая культура населения – большинство наших сограждан продолжает уповать “на авось” и не стремится управлять своими рисками. Основными драйверами прошлого года являлись страхование жизни и от несчастных случаев, сборы по этим видам увеличились на 53%. Отдельно стоит отметить высокие темпы роста накопительного и инвестиционного страхования, которые набирают популярность в нашей стране, а также розничные виды страхования. Рынок КАСКО рос вместе с продажами новых автомобилей и увеличился на 18,7%, сборы страховщиков ОСАГО увеличились на 17,3%, но к концу года темпы роста снизились, большим спросом пользовалось и страхование жилой недвижимости», – говорит Кирилл Варламов. По его словам, к позитивным факторам можно отнести изменение потребительского поведения страхователей – подавляющее большинство клиентов делает выбор в пользу надёжных компаний – лидеров рынка, а не компаний, которые предлагают наименьшую цену. Следствием этого является продолжение консолидации рынка. В итоге на десятку лидеров сборов по КАСКО приходится уже 74% страховых премий.

Меньшими темпами, но также достаточно уверенно рос рынок корпоративного страхования: добровольное медицинское страхование, страхование имущества, страхование ответственности. В 2012 г. была запущена новая система – страхования ответственности владельцев опасных производственных объектов. «Конъюнктура рынка страхования, несмотря на ряд негативных факторов, таких как общее замедление экономического роста и расширение конкуренции, остаётся в целом умеренно позитивной. Спрос на стандартные страховые услуги остаётся достаточно стабильным, постепенно растёт интерес к новым розничным продуктам, появляются новые инструменты в корпоративном секторе», – говорит аналитик УК «Финам Менеджмент» Максим Клягин. По его словам, одновременно маржинальность демонстрирует тенденцию к снижению. Основные факторы давления на рентабельность – дальнейшее насыщение конкурентной среды, увеличение ряда других издержек. «Основными драйверами рынка остаются такие направления, как АвтоКАСКО, страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, прежде всего на фоне расширения кредитования населения, а также добровольное медицинское страхование» – считает эксперт. По словам Максима Клягина, важным трендом на рынке страхования является рост количества кэптивных банковских страховщиков из-за роста популярности кредитных продуктов для покупки автомобилей. «Самый простой способ – застраховать машину в дочерней структуре банка, что повысит лояльность кредитора и уменьшит затраты, как финансовые, так и временные», – объясняет эксперт.

shutterstock_400Доля страхового рынка по итогам 2012 г. занимает 1,3%
в ВВП России,
в то время как во всех развитых и во многих развивающихся странах она значительно выше,
например
в Германии занимает 6,8%,
а в Бразилии3,2%.

В общей сложности, по данным Всероссийского союза страховщиков, за период с 2007 по 2011 г. рынок страхования вырос в общей сложности на 64%, при этом рост в сегменте ОМС составил 109%, а рост в рисковых сегментах – 37%. В это время размер премии на душу населения с учётом ОМС увеличился с 5460 руб. до 8950 руб. (без ОМС премии на душу населения составили 3420 и 4683 руб. соответственно). В то время как в номинальном выражении темпы роста впечатляют, в соотношении с темпами роста ВВП они выглядят менее внушительно, а общий темп роста отставал от темпа роста ВВП. В общем, показатель страховых премий как процент от ВВП остался существенно ниже ожиданий, определённых в 2008 г. После кризиса к концу 2011 г. объём премий на рынке составил 1271 млрд руб. Из них 606 млрд руб. приходятся на сегмент обязательного медицинского страхования, в котором страховщики исполняют важную роль администраторов, но не являются андеррайтерами медицинских рисков. Остальные 665 млрд руб. – премии, собираемые по видам страхования, в которых страховщики осуществляют классический андеррайтинг рисков, и представляющие собой ядро страхового рынка. По данным Всероссийского союза страховщиков, премии по этим видам примерно одинаково разделяются на премии по корпоративным и розничным видам страхования, а также одинаково – на премии, собираемые в столичном регионе и в остальных регионах страны.

Проекты на будущее

По словам Максима Клягина, в среднесрочной перспективе одним из основных векторов будет оставаться дальнейший динамичный рост конкуренции и продолжение консолидации рынка. Эти процессы сейчас развиваются достаточно активно. В том числе это следствие изменения нормативной базы и активизации зарубежных игроков на фоне вступления России в ВТО. С 2012 г. существенно повышены требования к уставному капиталу страховых компаний. «В перспективе мы, судя по всему, будем наблюдать сокращение количества операторов и усиление позиций лидеров. Одновременно ключевым конкурентным преимуществом станет усложнение страховых продуктов и значительное расширение ассортиментной линейки. В целом можно отметить, что сегмент накопительного страхования на сегодняшний день является одним из наиболее маржинальных и перспективных направлений рынка страхования. Учитывая, что социальные гарантии постепенно становятся хорошим тоном, страховщики очень агрессивно наращивают портфели своих обязательств», – говорит эксперт. Поэтому, по его данным, в перспективе ближайших лет этот сегмент продолжит расти опережающими темпами

3514394 webПо данным Всероссийского союза страховщиков, за период с 2007 по 2011 г. рынок страхования вырос в общей сложности на 64%, при этом рост в сегменте ОМС составил 109%, а рост в рисковых сегментах – 37%.

Если этот сценарий реализуется, то он может дать стимул для роста всей экономики в целом. По словам Кирилла Варламова, страхование является инструментом защиты имущественных интересов всех слоёв общества, всех институтов и агентов экономики – оно гарантирует финансовую устойчивость страхователя при негативном событии. «Развитие страхования, увеличение его популярности, как среди населения, так и среди бизнеса, способно решить множество задач. В первую очередь перенесение с государства на плечи страховых компаний обязательств по восстановлению объектов, погибших или пострадавших при катаклизмах. Сегодня именно за счёт государства восстанавливаются сгоревшие деревни, затопленные посёлки, это требует постоянных заимствований из бюджета», – говорит эксперт. Более того, развитие страхования жизни позволит решить макроэкономическую задачу по накоплению «длинных» денег, в которых нуждается страна. По сути, страховые компании могут принять на себя значительную часть социальных и пенсионных функций, выступая институтом накопления средств и формирования долгосрочных финансовых ресурсов, которые могут пользоваться для решения задачи экономического развития страны.

Именно эти цели ставит перед собой новая стратегия развития отрасли. По данным Всероссийского союза страховщиков, она позволит российскому рынку страхования осуществить прорыв в развитии: от рынка размером в 665 млрд руб. в 2011 г., что равняется примерно одной четверти от совокупной премии какой-либо из ведущих мировых страховых компаний, и уровнем проникновения страхования в 1,22% от ВВП к рынку с уровнем проникновения в 4–5% от ВВП в 2020 г. Это может сделать российский рынок страхования одним из самых крупных и быстрорастущих рынков страхования в мире. В свою очередь, такой рынок станет неотъемлемой частью финансового сектора с существенным объёмом активов в управлении, являющихся источником «длинных» денег для экономики. «Вследствие значительных объёмов активов на балансах и префинансирования обязательств такая отрасль страхования будет играть стабилизирующую роль для финансового сектора, что разительно отличается от ситуации, с которой рынок столкнулся во время финансового кризиса, когда страховые компании испытали серьёзный кризис ликвидности», – уверены авторы стратегии.

магазин DVD фильмов
Battlefield 4 Beta обзоры, тесты, новости