Производители табака меняют вектор развития
Архаичные способы потребления табака постепенно уходят в прошлое, на смену им приходят новые технологии. Всё большую популярность набирают электронные сигареты и нагревательные системы табака – так называемая продукция с потенциально пониженным риском (ППР). Табачные корпорации тратят миллиарды на исследования, изобретение менее вредных устройств и способов потребления никотина, скупают небольшие компании, производящие продукцию нового поколения. Однако судьба этого перспективного сегмента рынка под вопросом, поскольку до сих пор не ясно, как будет осуществляться его регулирование.
За последние годы общее число курильщиков в 30 странах мира снизилось. Такой вывод следует из исследования международного издания Lancet, которое, основываясь на данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), составило рейтинг стран-потребителей табачной продукции. Авторы обработали данные из 195 стран за период с 1990 по 2015 г.
Так, количество курильщиков в Бразилии более чем за два с половиной десятка лет уменьшилось на 56–57 %. А в Индии число постоянных потребителей табачной продукции снижалось на 3 % ежегодно начиная с 2005 г.
Уменьшилось число курильщиков и в России. Если в 2012 г. их было 41,8 млн, то в 2016 г. – 37,6 млн, к 2020 г. их количество может снизиться до 34,6 млн, говорится в исследовании British American Tobacco (BAT). Сокращается и табачный рынок. По данным BAT, продажи сигарет по итогам прошлого года упали на 3,6 % – до 284 млрд штук. К 2020 г. они могут снизиться до 230,3 млрд штук (то есть на 22,2 % по сравнению с 2015 г.), прогнозирует Euromonitor International.
В то же время на фоне падения традиционного курительного бизнеса растёт сегмент инновационной табачной продукции (электронных сигарет, систем нагревания табака) – так называемой ППР.
По данным исследования BAT, в прошлом году число использующих электронные сигареты россиян составляло более 1,5 млн, и к 2020 г. прогнозируется рост – до 2,7 млн. Российский рынок вейпинга (от англ. vape – вдыхать и выдыхать «дым» электронных сигарет) является одним из самых быстрорастущих в мире: его объём продаж по итогам прошлого года составил 317 млн долл. (данные BIS Research). В 2015 г. Россия вошла в семёрку стран, на которые приходится 75 % мирового рынка вейпинга, говорится в исследовании Ernst & Young.
Объём мирового рынка электронных сигарет достиг 10 млрд долл. По прогнозам BIS Research, к 2021 г. он составит 32 млрд долл., а к 2025 г. превысит 45 млрд долл.
Впечатляющими темпами растёт и рынок электронных систем нагревания табака. Опасность курения по большей части связана с вредными и потенциально вредными веществами, содержащимися в сигаретном дыме, которые являются продуктами горения. При использовании систем нагревания процесс горения табака отсутствует и не выделяется дым, следовательно, вред по сравнению с обычными сигаретами меньше.
Пионером в этой области стала компания Philip Morris International (PMI), выпустив на рынок продукцию потенциально пониженного риска в начале 2014 г. Сейчас более 2 млн курильщиков в мире перешли на её использование, отказавшись от курения обычных сигарет, рассказал президент аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России и Беларуси Бертран Бонвин. PMI взяла курс на производство продукции без табачного дыма и в будущем намерена постепенно сократить производство традиционных сигарет, заменив их системами нагревания табака.
Системы, работающие по принципу нагревания табака, выпустили на рынок и другие табачные компании (BAT, Japan Tobacco Inc (JTI) и др.).
По данным агентства Kantar, доля пользователей электронных систем доставки никотина в России выросла почти в 2 раза по сравнению с 2014 г.: сейчас такими устройствами пользуются 1,4 % россиян. В Италии – это 4,7 %, в Великобритании – 4,1 %, а в США таких курильщиков 5,2 %. По прогнозам Bloomberg Industries, уже к 2028 г. объёмы продаж электронных сигарет на американском рынке обойдут традиционные сигареты. Но по прогнозам исследователей из Калифорнийского университета, это может произойти уже в нынешнем году.
Переход к новым технологиям сопровождается активной консолидацией отрасли, которая длится не первый год: табачные гиганты скупают небольших производителей никотиносодержащей продукции нового поколения.
В 2015 г. японская табачная компания JTI приобрела производителя электронных сигарет в США Logic Technology Development, а годом ранее – британскую E-Lites. Весной этого года JTI объявила о своих планах инвестировать 500 млрд долл. в создание бездымных табачных продуктов. Компания намерена составить конкуренцию иностранным табачным корпорациям – PMI и BAT – на перспективном японском рынке, где обычные электронные сигареты запрещены и бездымные электронные сигареты пользуются повышенным спросом.
В числе недавних сделок приобретение BAT американской табачной компании Reynolds American. Помимо выпуска обычных сигарет, она производит бездымную табачную продукцию и электронные сигареты. Также летом этого года Imperial Tobacco приобрела австрийского производителя электронных сигарет Von Erl.
Инновационная табачная продукция набирает популярность во всём мире, во многом потому что продвигается как менее вредная альтернатива обычным сигаретам. Но так ли это – пока вопрос остаётся дискуссионным.
По данным исследования Cancer Research UK, вейпинг на 97 % безопаснее табакокурения. И его можно прописывать людям, пытающимся бросить курить, говорится в исследовании Public Health England (подразделение Министерства здравоохранения Великобритании).
При этом, по мнению ВОЗ, данных о безопасности вейпинга для здоровья человека недостаточно и существуют определённые риски при использовании электронных систем доставки никотина. Впрочем, в организации признают, что нужно сохранить возможность использования электронных сигарет для снижения уровня табакокурения. Чёткого регулирования рынка электронной никотиносодержащей продукции в мире пока нет. В ряде стран (Японии, Бразилии, Ливане, Сингапуре и др.) такие сигареты запрещены, а в Новой Зеландии нельзя продавать содержащие никотин жидкости для вейпов. В США ещё весной 2016 г. был введён запрет на продажу электронных сигарет несовершеннолетним. А производителей изделий и жидкостей обязали сертифицировать свою продукцию в управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
В России электронные сигареты не попадают под специализированное законодательство, они классифицируются как потребительские товары. Но Роспотребнадзор призвал регулировать использование вейпов. В Министерстве здравоохранения России убеждены, что их потребление должно быть ограничено теми же нормами, какие сейчас действуют в отношении обычных сигарет.
ВОЗ считает российское антитабачное законодательство одним из самых эффективных. Хотя до королевства Бутан нам далеко: там действует полный запрет на любые виды сигарет.
И всё же большинство стран ограничиваются набором стандартных мер, таких как повышение акцизов на табачную продукцию, ужесточение регулирования, сокращение рекламных возможностей, которые осложняют жизнь табачным компаниям.
Тем не менее табачная отрасль во всём мире является одним из основных источников доходов в государственный бюджет. Совокупные налоговые отчисления отрасли в бюджет РФ по итогам прошлого года составили более 600 млрд руб. (в том числе 483 млрд руб. акцизов). Такие оценки приводил в недавнем интервью вице-президент PMI в России Сергей Слипченко.
В европейских странах налоги составляют 70 % в цене сигарет. На повышении ставок до европейского уровня настаивает и российский Минздрав. Так что вряд ли стоит ожидать скорой смерти табачной отрасли, государству совсем невыгодно терять столь значимые поступления в бюджет.
Не изменят многочисленные запреты принципиально ситуацию и с количеством потребителей сигарет. По данным ВОЗ, на сегодняшний день в мире более 1 млрд совершеннолетних курильщиков. Их количество сокращается (в основном в развитых странах), а уровень распространения курения снижается. Но из-за роста населения планеты в абсолютных числах число потребителей табачной продукции останется без изменений. Основной прирост курильщиков обеспечивают развивающиеся страны (в основном в Азии). Поэтому, несмотря на тенденцию к выпуску ППР и курс на снижение вреда от курения, табачные компании не устают напоминать, что лучший способ уберечь себя от заболеваний – не курить вовсе.
