Рынок лома чёрных и цветных металлов: роль в национальной, сырьевой, экологической и социальной безопасности
Индустрия лома чёрных и цветных металлов занимает важное, но до сих пор незаслуженно недооценённое место в экономике России. Эта отрасль – крупный налогоплательщик, создатель рабочих мест, реальный фактор социальной стабильности в обществе, улучшения контроля над экологической ситуацией. Однако после распада в 1993 г. государственной системы планирования и стимулирования заготовки лома альтернативных мер господдержки не было введено. В этой связи за последние 30 лет сбор лома в стране сократился с 70 до 35 млн т, хотя уровень металлофонда увеличился. Уменьшилось внутреннее потребление в России, но имеется значительный экспортный потенциал. Кроме того, необходимо устранять накопленный за это время экологический ущерб в размере захороненных на свалках 250 млн. тонн лома
Результаты работы
Россия является значимым игроком в мировой металлургии, находясь на пятом месте. Выплавка жидкой стали в 2019 г. в сравнении с 2018 г. уменьшилась на 0,7 %, составив 71,6 млн т.
В структуре ВВП России от металлургии зависят три базовые отрасли экономики: промышленность, строительство и топливно-энергетический комплекс, которые в совокупности дают 58 % ВВП.
Важным сырьём является металлолом: в 2019 г. российские металлургические заводы и литейные цеха машиностроительных предприятий использовали 30,3 млн т лома. Доля лома в производстве чёрных металлов составила 42,3 %.
«Вторичное использование отходов позволит существенно сократить издержки производства. К примеру, около половины мирового производства стали выплавляется из вторичных чёрных металлов, а в шихте электросталеплавильного производства доля металлолома находится на уровне 95 %. Стоимость металлической шихты (чугун и вторичные чёрные металлы) в себестоимости стали превышает 80 %, что подчёркивает высокую значимость вторичных чёрных металлов для экономики отрасли чёрной металлургии, а также для предприятий и отраслей машиностроения, имеющих в своём составе сталеплавильное и чугунолитейное производства», – говорит исполнительный директор Ассоциации «Русская Сталь» А. Сентюрин. По словам эксперта, повторным использованием металла, содержащегося во вторичном сырье, достигается также значительная экономия общественного труда, так как на развитие ломоперерабатывающего производства требуются в десятки раз меньшие капитальные вложения, чем на геологоразведочные работы, добычу железной руды и коксующихся углей, создание обогатительных и агломерационных фабрик, доменных и ферросплавных цехов. «Использование 1 т подготовленного металлолома в среднем позволяет экономить свыше 1800 кг железной руды, агломерата и окатышей, 500 кг кокса, 50 кг флюсов, около 100 м3 природного газа», – отмечает А. Сентюрин.
Использование лома в чёрной металлургии позволяет уменьшать объём производства чугуна при производстве стали, тем самым повышая энергоэффективность производства. В цветной металлургии также многократно снижается расход энергии при производстве металлов и металлопродукции. Энергоэффективность за счёт использования вторсырья, по данным Международного бюро по переработке материалов (Bureau of International Recycling, BIR), улучшается для стали – на 58 %, алюминия – на 92 %, меди – на 65 %, свинца – на 99 %, цинка – на 76 %.
По данным Ассоциации НСРО «Руслом.ком», в настоящее время в заготовке лома металлов заняты более 60 тыс. человек, работают более 10 тыс. производственных предприятий, образуется более 45 млн т лома в год. Отрасль в большой части формирует ресурсную базу металлургии, отчисления в бюджет превышают 15 млрд руб. При этом отрасль может работать намного более эффективно, на уровне лучших стандартов передовых стран. Так, уровень ломосбора в России не достигает и 80 %, что существенно ниже показателей развитых стран.
«В мире около половины стали производится из вторичных чёрных металлов. Однако в России этот показатель, вероятно, значительно ниже, поскольку 50–80 % лома заготавливается за счёт поступлений от физлиц. Отсутствуют налаженные цепочки поставок лома на переработку в рамках производственных циклов предприятий», – говорит аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. При этом, по его словам, в России на свалках захоронено порядка 250 млн т металлов – это около 15 годовых объёмов импорта лома Турцией, которая является крупнейшим мировым импортёром лома. Спроса на переработку этих ресурсов в текущих макроэкономических условиях нет, говорит эксперт.
По словам экспертов, дальнейшее увеличение глубины переработки напрямую связано с применением инновационных технологий и, как следствие, требует значительных инвестиций. В этих условиях принципиальна максимальная прозрачность рынка, понятные и предсказуемые правила, равные для всех игроков. «Металлоломная индустрия, несомненно, имеет большое значение. Причём не только как источник обеспечения сырьём металлургии, создания рабочих мест и пополнения бюджетов всех уровней, но и как деятельность, которая положительно влияет на экологическую ситуацию в стране, помогает очистить большие территории, позволяет вовлечь в хозяйственный оборот много ценного сырья», – говорит ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. По его словам, развитие данной индустрии происходит удовлетворительно: есть нормативно-правовая база, создана необходимая инфраструктура по сбору и переработке лома, в отрасли есть конкуренция, работают крупные, средние и малые компании, отечественное машиностроение выпускает много наименований техники и оборудования для отрасли.
Подход государства
Особый статус отрасли закреплён в федеральных нормативных актах. «Согласно Постановлению Правительства РФ от 3 июня 2015 года № 539, лом металлов является существенно важным товаром для внутреннего рынка России. Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года № 923 лом металлов включён в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, а распоряжением Правительства РФ № 1589-р от 25 июля 2017 года утверждён перечень отходов производства и потребления, которые запрещено захоранивать. При этом в первую очередь запрет введён на лом и отходы чёрных и цветных металлов, термометры, ртутные лампы, лом алюминиевых банок, фольгу алюминиевую», – говорит аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичёва.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.05.1992 № 306 «О мерах стабилизации работы металлургической промышленности РФ» в качестве одной из стимулирующих мер дано распоряжение Министерству промышленности России и Министерству финансов России утвердить возможность оплаты за наличный расчёт сдаваемых населением металлургическим предприятиям и заготовительным организациям лома и отходов чёрных и цветных металлов. Кроме того, в своём поручении российский президент Владимир Путин обозначил основные направления развития индустрии лома: «представление предложений о совершенствовании правил обращения с ломом и отходами чёрных и цветных металлов, механизмов вовлечения указанных лома и отходов в повторный хозяйственный оборот, а также о введении процедуры их отчуждения путём продажи на публичных торгах, в том числе с использованием цифровых платформ».
В итоге Ассоциация НСРО «Руслом.ком» сформировала перечень первоочерёдных мер для реформы отрасли. Во-первых, это ведение системы учёта образуемого лома в компаниях с государственным участием. «Статистика, которая будет формироваться в системе учёта, посодействует формированию нормативов образования лома, в зависимости от возраста и структуры основных фондов. Что, в свою очередь, позволит увеличить точность планов загрузки производств и позволит планировать необходимые инвестиции в их модернизацию. Создание прозрачной, экономически привлекательной системы оборота лома и отходов металлов, поддающейся мониторингу всеми заинтересованными участниками отрасли – владельцами металлофонда, потребителями, переработчиками, транспортными компаниями, экспортёрами, инвесторами, государственными органами и др., – является одной из приоритетных задач, поскольку лом – это ценное стратегическое сырьё для металлургии, одновременно опасный отход, требующий профессиональной утилизации», – поясняет Сергей Колдаев, заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти ООО «ТрансЛом».
Во-вторых, уточнение порядка работы с физическими лицами и их правового статуса. Ассоциация предлагает применить специальный режим по НДФЛ для граждан-сдатчиков лома, а также упорядочить администрирование платежей физических лиц, занятых в ломозаготовительной деятельности, в т.ч. посредством распространения на эту категорию граждан специального налогового режима по уплате налога на профессиональный доход, включая статус самозанятых.
«В Казахстане уже реализован такой подход, когда гражданам-ломосдатчикам предоставляется налоговый вычет в размере 85 %. Налог уплачивает за физлицо ломозаготовитель–налоговый агент, при этом часть налога идёт на страховые и пенсионные отчисления сдатчика лома. Это помогло вывести из тени значительный сектор рынка лома, увеличить объём заготовки сырья от населения в 2 раза», – говорит Владимир Дворецкий, председатель Ассоциации «Республиканский союз промышленников вторичной металлургии» Республики Казахстан.
В-третьих, не обойтись без легализации рынка. «Необходимо ужесточение ответственности за осуществление деятельности по обращению лома чёрных и цветных металлов с нарушениями действующего законодательства, а также за приём нелегального лома», – говорят в Ассоциации.
В-четвёртых, предлагается ввести систему безналичных расчётов ломозаготовителей с физическими лицами за лом металлов. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении органов власти и предполагает обеспечение прозрачности совершаемых операций, в т.ч. для минимизации рисков при работе с банковским сектором и контрагентами (проект Федерального закона № 598453-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления"»).
«Металлолом является стратегическим сырьём для металлургии страны. Объём заготовки ежегодно превышает 35 млн т, а финансовый оборот рынка лома составляет 1 трлн руб. в год. При этом нелегальный оборот наличных денежных средств оценивается в 500 млрд руб. в год, что говорит о реальной проблеме серых схем, которую надо решать», – комментирует депутат Госдумы РФ Андрей Луговой.
Наконец, в-пятых, важным направлением работы является лицензирование и саморегулирование деятельности по работе с ломом чёрных и цветных металлов. Дело в том, что единая система работы с лицензирующими органами в субъектах Федерации, как и перечень выданных лицензий, на данный момент отсутствует. «Наряду с реформированием системы лицензирования целесообразно расширить полномочия СРО посредством передачи части функций, осуществляемых в настоящее время органами государственной власти, отраслевым профильным саморегулируемым организациям в области обращения с ломом металлов через внесение дополнений в закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"», – рассказывают в Ассоциации. По её данным, от этого во многом в значительной мере зависят перспективы развития отрасли в ближайшие годы.
«Прошедший год был крайне динамичным для отрасли обращения с ломом и отходами чёрных и цветных металлов. Серьёзное влияние на её стабильность оказали ограничение экспорта лома чёрных металлов и инициатива по обязательной торговле ломом на бирже, которая сейчас находится на рассмотрении правительства», – говорят в «Руслом.ком».
Сложности развития
По словам экспертов, целый ряд ограничений мешают полноценному развитию отрасли.
«Доходы граждан от сдачи вторичного сырья облагаются НДФЛ, что представляет собой административный барьер для роста ломосбора и сортировки. Более того, в новом экологическом законодательстве (458-ФЗ) установлены низкие ставки норматива утилизации лома и отходов металлов, а утилизационный сбор и вовсе не доходит до утилизаторов, что снижает заинтересованность переработчиков в сборе лома, высокие железнодорожные тарифы на перевозку лома», – говорит генеральный директор юридической компании «Дельфи», заместитель председателя Комитета по экологии и природопользованию «Деловой России» Наталья Беляева. Более того, по её словам, серьёзной проблемой является недофинансирование – банки относят сектор к высокорискованному бизнесу, поэтому кредиты выдают по высоким ставкам, и средний бизнес оказывается ограничен в доступе к средствам. А с 2016 г. введена дополнительная лицензия на обращение с опасными отходами, ведётся федеральный реестр. В этой связи территориальные лицензии на обращение с ломом металлов стали избыточной нагрузкой.
Дискуссии развиваются и в сегменте обращения электронного и электротехнического оборудования – электронного лома (ОЭЭО). Данный вид отхода запрещён Постановлением Правительства РФ к захоронению на мусорных полигонах и находится в фокусе реализации экологических госпрограмм. Вместе с тем в конце 2019 г. Минфин России предложил лицензировать деятельность по обращению с драгоценными ломами, а Минпромторг России создал рабочую группу, обсуждающую запрет экспорта электронных ломов с территории России. Обе тенденции игроки рынка считают рисковыми. Ежегодно в развитых странах мира образуется более 20 млн т отходов электронного и электротехнического оборудования, что составляет 2–5 % общего количества отходов. Порядка 1,5 млн т приходится на Россию.
«Из образующегося в России электронного лома можно сооружать минимум по три пирамиды Хеопса в год. Но гораздо более выгодно извлекать из этого вторсырья прибыль. В 1,5 млн т ОЭЭО содержится 900 тыс. т полезных фракций, которые можно переработать и заработать порядка 400 млн евро за год», – говорит доктор Виктор Хэфели, владелец швейцарской компании Smart Resources, президент Международного конгресса переработчиков электроники, член правления Швейцарского союза производителей экологической техники.
Эксперты утверждают, что критического недостатка данного сырья в нашей стране нет и фактически отсутствуют внутреннее потребление и мощности. Заготовка электронных ломов превышает 10 тыс. т в год, из которых только 2 %, или 200 т, потенциально могут быть потреблены отечественными заводами. Это связано с особенностями технологических мощностей российских заводов, подразумевающих к использованию только сырьё с высоким содержанием драгоценных металлов. Для сравнения: по золоту этот показатель составляет свыше 0,5 % от общей массы сырья.
Остальные 95 % собранного электронного лома, с более низким содержанием полезных компонентов, не востребованы на внутреннем рынке и будут выброшены на свалку в пополнение экологического ущерба в случае запретов на экспорт. «Можно сделать вывод о наличии значительного резерва ломофонда для наращивания заготовки при росте спроса на отечественном рынке», – говорят в «Руслом.ком». Согласно данным таможенной статистики, экспорт лома находится на уровне 2 тыс. т в год, что не превышает 20 % от общего объёма текущей заготовки, хотя экспорт электронных ломов относится к несырьевому экспорту, что отвечает текущим направлениям госполитики.
На сегодняшний день Россия занимает 5-е место в мире по экспорту лома металлов. С 2000 г. поставки за рубеж вторичных металлов принесли более 20 млрд долл. Экспорт лома даёт не только валютную выручку стране, налоговые поступления, но и рабочие места. В результате экономика России, по данным «Руслом.ком», недополучила валютной выручки в эквиваленте 10,3 млрд руб., а российская казна недосчиталась 0,516 млрд руб. таможенных платежей. Главная причина – ограничение экспорта через квотирование в период 1 сентября – 31 декабря 2019 г., которое было утверждено Постановлением Правительства РФ от 31.08.2019 № 1134 «О введении временного количественного ограничения на вывоз отходов и лома чёрных металлов за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза». Дело в том, что, став членом ВТО, Россия взяла на себя обязательство придерживаться статьи XI ГАТТ 1994 г. и подтвердила тем самым, что любые ограничения на экспорт, введённые в целях обеспечения необходимыми материалами отечественных производителей, не будут действовать как мера для стимулирования и защиты своей перерабатывающей промышленности. Кроме того, правила ВТО не рекомендуют использовать меры регулирования внешней торговли, к которым относится и ограничение экспорта, за исключением чётко оговоренных случаев.
«Властям с помощью регулирования, в том числе фискального, удалось установить баланс между внутренними и внешними потребителями лома, обеспечить сырьём своих производителей и оставить возможности для экспорта. Теоретически одной из первоочередных задач для ломозаготовителей в ближайшем будущем может стать необходимость соответствовать ужесточающемуся природоохранному законодательству, выполнять требования об уменьшении нагрузки на окружающую среду, сокращать вредные выбросы», – говорит Дмитрий Баранов. По его словам, это может потребовать дополнительных сил, средств и времени, что может оказать влияние на операционные результаты, повлиять на реализацию проектов. «Говорить об "отставании" металлоломной индустрии от развитых стран некорректно. Она выполняет поставленные задачи, способствует обеспечению металлургии сырьём, так что непонятно, о каком "отставании" вы говорите. Если речь идёт о максимально возможном сборе лома чёрных и цветных металлов, то этого нет и в других странах, хотя отечественным ломозаготовителям действительно можно повысить этот уровень», – отмечает Дмитрий Баранов. По его словам, техническая оснащённость в ломозаготовке тоже находится на приемлемом уровне, что позволяет ей выполнять поставленные задачи. «Аккуратное регулирование металлоломной индустрии вместе с мерами государственной поддержки будет способствовать её развитию, поможет в выполнении планов, так что можно не сомневаться, что она останется одним из ключевых направлений деятельности всей металлургии», – добавляет эксперт.
По данным Worldsteel, в декабре 2019 г. производство стали в России было на уровне 5,9 млн т (-3 % к декабрю 2018 г.). Это значит, что по итогам 12 месяцев 2019 г. выплавка жидкой стали будет находиться на уровне 71,6 млн т, что на 0,8 %, или 0,55 млн т меньше показателей 2018 г. Для сравнения: в 2012 г. Россия произвела 70,6 млн т, из которых на кислородно-конвертерное производство пришлось 45,8 млн т, на электросталеплавильное – 20,99 млн т, а на мартен – 3,8 млн т. Сокращение рынка металлопродукции, а вслед за ним и рынка лома было общемировой тенденцией в 2019 г. На фоне неблагоприятной международной ситуации введение квотирования стало дополнительным фактором риска российского рынка и повлекло падение ломозаготовки. «Всё говорит о том, что рынок лома крайне чувствителен к настройкам государственного регулирования и трендам мировых рынков. Вместе с тем утилизация металлосодержащих отходов является наукоёмким и технически сложным процессом», – говорят в Ассоциации НСРО «Руслом.ком». По данным аналитиков Ассоциации, необходим глубокий анализ и тонкие настройки отрасли, чтобы избежать дефицита стратегического сырья для металлургии, сохранить мировые позиции лидерства и не допустить техногенных и экологических катастроф.
По словам Оксаны Лукичёвой, для развития отрасли необходимо принимать стимулирующие меры к раздельному сбору и сортировке отходов гражданами, стимулировать сдачу металлосодержащего сырья, а также разбор существующих свалок и полигонов. Кроме того, необходимо решать проблемы, стоящие перед отраслью, снижать уровень зарегулированности, добавляет она. Однако решить проблемы только за счёт реформы самой отрасли довольно трудно. «Реальное развитие переработки лома стало возможно только в высокомонетизированных экономиках с низким уровнем налогов, а также в развивающихся странах, где эта отрасль получила поддержку со стороны регуляторов. В РФ необходимые достаточно "мягкие" налогово-монетарные условия для развития переработки лома не созданы. Россия входит в пятёрку лидеров экспорта лома, более 4 млн т в год», – говорит аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. По его словам, для преодоления проблемы экономика должна двигаться в направлении высокой монетизации при снижении налогов. Ломозаготовительная отрасль – основа для создания отрасли рециклинга в России, с учётом того, что приёмные пункты находятся на всей территории России, а по стоимости на металлы приходится 89 % от всего рынка вторсырья. Опыт Японии, США и ЕЭС говорит о том, что вчерашний ломозаготовитель становится универсальным переработчиком отходов, который осуществляет приём и переработку в дополнение к металлам других отходов: пластик, макулатуру, стекло, электронный лом, ТБО. Об этом опыте на Ломовом форуме в Москве 24–25 марта 2020 г. расскажут лидеры отрасли из Германии.
