Индекс деловой среды в апреле 2024 г.
В апреле 2024 г. РСПП провёл очередной раунд опроса промышленников и предпринимателей.
Значение Сводного индекса осталось в положительной зоне оценки, однако за месяц оно снизилось на 1,4 пункта, составив в итоге 50,3 пункта.
Значение Индекса рынка производимой продукции – 50,9 пункта. В прошлый отчётный период оно было выше на 3,2 пункта.
57,1 % респондентов сообщили, что цены закупки за месяц выросли. По итогам мартовского раунда опросов доля этого варианта была менее 50 %. Из-за перераспределения оценок показатель опустился по шкале до 19,6 пункта (-5,9 пункта).
Значение индикатора «цены продаж» равно 58,9 пункта, оно стало ниже на 1,7 пункта.
Показатели спроса по-прежнему находятся в положительной зоне оценки, но темпы роста спроса – и в отрасли, и на продукцию/услуги самих компаний – замедлились. Если в прошлый отчётный период около 30 % опрошенных ответили, что спрос вырос, то по итогам апреля доля снизилась до 23–25 %.
Первый показатель – «спрос в отрасли» – набрал значение 56,8 пункта, второй – 56,3 пункта. В конце марта значения обоих индикаторов превышали 60 пунктов.
Индикатор «уровень конкуренции» составил 62,8 пункта. Ни один из участников опроса не выбрал вариант «уровень конкуренции за месяц снизился».
Индекс B2B не смог удержаться в положительной зоне оценки 2 месяца подряд – его значение изменилось на 2,1 пункта, оно равно в отчётный период 49,7 пункта.
Количество новых заказов выросло в 23,8 % компаний. Две трети опрошенных предприятий сообщили, что количество заказов не изменилось, и в 8,3 % организаций оно уменьшилось.
Количество новых заказов выросло в 23,8 % компаний. Две трети опрошенных предприятий сообщили, что количество заказов не изменилось, и в 8,3 % организаций оно уменьшилось.
По сравнению с данными, полученными в марте, компании стали реже получать новые заказы – доля положительных ответов сократилась на 6 п.п. Соответственно, значение показателя опустилось до 58 пунктов, месяц назад оно было равно 63 пунктам.
Индикатор «среднее время выполнения заказов» составил 44 пункта (-2,5 пункта от значения марта). В 86,9 % компаний время выполнения заказов осталось прежним, и в остальных случаях заказы стали отнимать больше времени, чем в прошлом отчётном периоде.
Компоненты Индекса «выполнение обязательств – перед контрагентами и со стороны контрагентов по отношению к компаниям» находятся в противофазе – если первый подрос по шкале на 1,7 пункта и перешёл в положительную зону оценки, достигнув 51,5 пункта, то второй индикатор, напротив, потерял 2,7 пункта, снизившись до 45,2 пункта.
Индекс логистики снова демонстрирует отрицательный тренд – его значение по итогам апреля 48,4 пункта против 49,6 пункта, полученных в марте.
22,6 % опрошенных заявили, что доставка стала занимать больше времени, чем это было в прошлом месяце. Остальные респонденты выбрали вариант «ничего не изменилось». Доля организаций, которым пришлось увеличить сроки доставки, выросла за месяц почти на 10 п.п. Соответственно, значение индикатора упало на 4,6 пункта, до 38,7 пункта.
Пятая часть респондентов отметили общее ухудшение состояния сферы логистики. Значение этого показателя также опустилось по шкале – с 47,2 до 44,9 пункта.
22,6 % опрошенных заявили, что доставка стала занимать больше времени, чем это было в прошлом месяце. Остальные респонденты выбрали вариант «ничего не изменилось».
В то же время ситуация со складскими запасами внушает осторожный оптимизм – по оценкам 26,1 % компаний, уровень запасов вырос; 70,2 % компаний сообщили, что всё по-прежнему, и только в 3,7 % организаций запасы стали меньше. Значение показателя выросло до 61,6 пункта (+3,3 пункта к значению, полученному в марте).
Значение Индекса B2G выросло на 2 пункта, до 52,5 пункта.
Показатель «взаимоотношения с органами власти» достиг максимума за последние 12 лет исследования – 56,8 пункта. Большинство – 86,9 % опрошенных компаний – выбрали нейтральный ответ «отношения не изменились», и 13,1 % респондентов увидели улучшение отношений.
Также выросло значение индикатора «взаимоотношения с банками и финансовыми институтами» – с 51,4 до 54,2 пункта. Участники опроса реже стали отмечать ответ «отношения ухудшились», доля этого варианта сократилась до 2,4 %.
Компонент Индекса «взаимоотношения с иностранными партнёрами» сохранил своё значение 46,4 пункта.
Индекс финансовых рынков вернулся в отрицательную зону оценки – его значение стало ниже на 2,9 пункта и составило 47,9 пункта.
Если в марте 15,6 % компаний сообщили, что финансовое положение в отчётный период улучшилось, то в апреле доля таких ответов сократилась до 9,5 %. Респонденты стали чаще отмечать нейтральный вариант – «ситуация не изменилась». Значение индикатора опустилось сразу на 6,2 пункта, до 49,1 пункта.
Значения показателей «состояние фондового рынка» и «состояние валютного рынка» потеряли 1 и 1,4 пункта соответственно.
Значение Индекса личных оценок состояния делового климата составило 52,4 пункта (-0,8 пункта за месяц).
Нейтральные оценки «ничего не изменилось» указали две трети опрошенных компаний. Положительные изменения увидели 17,9 % респондентов, а некоторое ухудшение состояния делового климата – 13 % участников опроса.
По сравнению с данными за март, компании стали значимо реже выбирать нейтральные оценки (доля сократилась примерно на 11 п.п.), при этом положительные ответы преобладают над отрицательными. Благодаря перевесу доли ответов «деловой климат улучшился» примерно на 5 п.п. Индекс личных оценок второй месяц подряд остаётся в положительной зоне оценки.
Индекс социальной и инвестиционной активности в апреле 2024 г.
Как и в марте, две трети предприятий, принявших участие в опросе, осуществляли инвестиционную деятельность.
Почти 70 % организаций, которые осуществляли инвестиционные проекты, вели их без изменений графика и/или бюджета.
17,5 % компаний отстали от графика, а 5,3 % опрошенных предприятий работали над инвестиционными проектами ускоренными темпами.
Объёмы вложений смогли увеличить 8,8 % компаний; сократить инвестиционный бюджет пришлось 7 % организаций. Распределение за месяц не изменилось.
86,9 % компаний нанимали работников в отчётный период. Доля выросла в отчётный период на 7,3 п.п., что, вероятно, объясняется сезонным фактором.
6 % опрошенных организаций уволили часть сотрудников, доля выросла на 1,4 п.п.
Почти 70 % организаций, которые осуществляли инвестиционные проекты, вели их без изменений графика и/или бюджета.
7,1 % компаний использовали различные меры по сокращению рабочего времени для оптимизации издержек (доля стала больше на 1,5 п.п.).
В обоих случаях изменение доли положительных ответов укладывается в статистическую погрешность.
Социальные программы для сотрудников действовали в 84,5 % опрошенных компаний. Половина опрошенных предприятий занималась социальной поддержкой других категорий граждан.
69 % компаний, направлявших средства на социальные программы для работников, осуществляли дополнительные выплаты средств, которые не предусмотрены ТК РФ.
Две трети респондентов из этой группы сообщили, что в их компаниях действуют программы ДМС.
64,8 % организаций предоставляли сотрудникам путёвки на санаторно-курортное лечение и детский отдых.
Транспорт и доставку работников на работу оплачивали 54,9 % компаний, а питание – 49,3 % предприятий.
Жилищные программы, включая ипотеку, действовали в трети опрошенных организаций.
Программы дополнительного пенсионного страхования вели 23,9 % компаний.
По сравнению с данными за март, значимо выросла доля респондентов, указавших, что в их компаниях распространены программы дополнительного медицинского страхования. В остальном распределение изменилось мало.
Социальные программы для сотрудников действовали в 84,5 % опрошенных компаний. Половина опрошенных предприятий занималась социальной поддержкой других категорий граждан.
Некоторые респонденты дали собственные ответы на вопрос – компании предоставляли сотрудникам дополнительные дни отпуска, осуществляли корпоративные программы развития спорта, дарили подарки детям сотрудников на праздники, вели профориентационные программы для детей и подростков; предоставляли культурно- и спортивно-оздоровительное обслуживание и др. (в том числе оплачивали абонементы в бассейн), обеспечивали поддержку работников-участников СВО, проводили обучение сотрудников по дополнительным специальностям, предоставляли скидки и льготы на приобретение продукции компании, компенсировали затраты на аренду жилья для иногородних сотрудников, оплачивали мобильную связь.
Бюджет на социальные программы остался без изменений в 83,1 % организаций. Остальные участники опроса заявили, что в их компаниях финансирование социальных программ выросло.
Почти три четверти опрошенных предприятий принимали участие в реализации дополнительных мер по снижению напряжённости на рынке труда.
Более половины опрошенных компаний (52,4 %) вкладывали средства в опережающее обучение сотрудников. 47,6 % организаций направляли работников на стажировку.
31 % компаний организовывали временную занятость. Доля этого варианта вернулась в привычную область значений: в марте доля этого ответа была ниже в 2 раза, а в феврале, соответственно, она совпадала со значением, полученным по итогам апрельского раунда опросов.
