Сельское хозяйство: на пути к продовольственной безопасности
В 2016 г. исполняется 10 лет с момента основания Комиссии по агропромышленному комплексу РСПП. Благодаря девальвации рубля и российским антисанкциям отечественный АПК оказался едва ли не в самом лучшем состоянии за всё это время: собственные производители спешно вытесняют дорогой импорт. В такой ситуации страна впервые за свою новейшую историю приблизилась к достижению основных показателей с точки зрения продовольственной безопасности.
Первые результаты
По данным Росстата, объём производства продукции сельского хозяйства в июле 2016 г. составил 505,4 млрд руб., а с начала года достиг 2,06 трлн руб. Так, уже к середине августа зерновые и зернобобовые культуры в хозяйствах всех категорий обмолочены на площади 24,4 млн га – это на 13,7% больше, чем к этому времени год назад. Более того, зерна намолочено 77,4 млн т, то есть на 26,2% больше, чем к этому времени в предыдущем году, а пшеницы – 53,5 млн т, то есть на 21,3% больше. «Агробизнес в России продемонстрировал успехи в определённых секторах: на рынке зерновых, в производстве мяса птицы и свинины – здесь импортозамещение прошло успешно в основном за счёт девальвации», – говорит советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие Брокер» Сергей Хестанов. Действительно, по данным Росстата, на конец июля 2016 г. поголовье крупного рогатого скота упало на 0,7%, число коров – на 1,5%, овец и коз – на 1,9%, зато поголовье свиней выросло на 8,8%, а птицы – на 1,8%. В январе-июле 2016 г. в хозяйствах всех категорий произведено 7,3 млн т скота и птицы на убой, 18,4 млн т молока, 25,6 млрд яиц. «Продовольственные санкции и, как результат, процесс импортозамещения дали толчок развитию сельского хозяйства», – говорит директор департамента аналитики интернет-трейдера «Альфа-Форекс» Андрей Диргин. По его словам, агропромышленный комплекс является одной из немногих отраслей российской экономики, которая демонстрирует рост. По результатам июля текущего года рост в сельхозпроизводстве ускорился до 4,9% год к году по сравнению с ростом показателя на 2,1% в июне. Увеличиваются и посевные площади, в текущем году обработано порядка 80% посевных площадей зерновых культур. «Вполне вероятно, что в 2016 году Россия станет мировым лидером по экспорту зерна. Также мы наблюдаем устойчивый рост инвестиций в АПК. Это говорит о том, что инвесторы настроены оптимистично в отношении перспектив отрасли», – говорит Андрей Диргин.
«Процесс импортозамещения на российском рынке сельхозпродукции протекает достаточно успешно: за 2014–2015 годы объём производства мяса скота и птицы на убой в живом весе увеличился на 4%, картофеля – на 6%, прочих овощей – на 4%», – говорит управляющий партнёр «Старинский, Корчаго и партнёры» Даниил Кириков. По его словам, проблемным сектором остаётся выращивание плодов и ягод: здесь зафиксировано падение на 3%. Производители молока также не смогли расширить своё присутствие на рынке, продемонстрировав нулевой рост. «В итоге общий объём импорта сельхозпродукции в стоимостном выражении сократился почти с 40 до 27 млрд долл. На 25% уменьшились поставки молока и молокопродуктов, творога и сыров – на 37%, на 32% – мяса и мясопродуктов», – говорит Даниил Кириков.
Основные причины
Главной причиной роста основных показателей на российском сельскохозяйственном рынке эксперты называют девальвацию рубля в конце 2014 г. «Девальвация содействует замедлению темпов падения отдельных сегментов сельского хозяйства, в которых иностранные производители способны успешно конкурировать с отечественным бизнесом, включая выпуск мяса крупного рогатого скота, поставки фруктов, ягод и орехов, но в то же время болезненно отражается на положении наиболее конкурентных суботраслей, ориентированных преимущественно на внутренний рынок, обесценивание рубля приводит к падению платёжеспособного спроса», – говорит Даниил Кириков. Санкции и ослабление рубля с 2014 г. привели к подорожанию и сокращению поставок импортного продовольствия. «Это имело позитивные последствия для внутреннего спроса и производства данной продукции, опережающего другие отрасли», – говорит аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. По данным Росстата, сельское хозяйство в условиях кризиса развивается быстрее, чем промышленность и сфера услуг. Для сравнения: объём промышленного производства в январе-июле 2016 г. вырос лишь на 0,2%, услуг – на 0,7%, тогда как в сельском хозяйстве этот показатель превышает 3%. «Частично этому способствует и замещение импортных товаров отечественными, здесь успехи налицо», – говорит Марк Гойхман. С начала 2014 по август 2016 г. доля импорта в торговле продовольственными товарами сократилась с 34 до 22–24%, по данным Аналитического кредитного рейтингового агентства. Так, объём ввозной продукции в потреблении свинины снизился с 17 до 9%, птицы – с 18 до 10,5%, сыров – с 46 до 22%. Россия почти на 100% заместила импорт по таким видам продукции, как зерно, сахар, масло растительное, отдельным видам круп, гречихе, картофелю.
«На российском продовольственном рынке доля импортных товаров сильно упала в результате продовольственного эмбарго, которое Россия ввела против стран, объявивших ей санкции. Это эмбарго, как известно, привело к возросшей активности российских производителей», – говорит директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. По её словам, экспорт продовольствия в Россию из попавших под эмбарго стран в 2015 г. по сравнению с 2013 г. резко сократился (на 12,4 млрд долл.). Наибольшее снижение наблюдалось в Норвегии – 1,13 млрд долл., США – 914 млн долл., странах Евросоюза в целом – 9,6 млрд долл., в том числе в Германии – 1,16 млрд долл., Литве – 1,28 млрд долл., Нидерландах – 1,07 млрд долл., Польше – 1,02 млрд долл. «На фоне общего падения стоимости экспортной продукции этих стран потери на российском рынке оказались несущественными, однако можно выделить группу стран, которые в наибольшей степени пострадали от утраты российского рынка. Сокращение их продовольственного экспорта наполовину или даже полностью связано с прекращением поставок в Россию: речь идёт о Норвегии, Финляндии, Литве, Латвии, Эстонии и Польше», – говорит Наталья Шагайда. По её словам, основными продуктами экспорта Евросоюза в Россию были мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты, овощи и фрукты. Так, потери Норвегии на мировом рынке составили 11,3%, из которых 10,1 процентного пункта приходилось на российский рынок. Финляндия сократила весь экспорт продовольствия на 24,5%, в том числе на российский рынок на 20,9%, Литва, соответственно, на 20,7 и 20,6%, Латвия – на 21,5 и 11,5%, Эстония – на 22,8 и 12,2%, Польша – на 4,8 и 4,6%.
«Импортозамещение фактически было инициировано не правительством или политическими лидерами в рамках санкционного процесса, а Центробанком в рамках перехода к плавающему курсу рубля на фоне снижения цен на нефть», – говорит финансовый аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин. Так, по его словам, благодаря ослаблению рубля отечественная продукция получила существенное ценовое конкурентное преимущество на местном и глобальном рынке. «Запрет на импорт лишь немного ускорил данный процесс. В отдельных отраслях импортозамещение было ярко выражено», – говорит Тимур Нигматуллин. Более того, по его словам, слабый рубль улучшил структуру экспорта: если в структуре российского экспорта в 2014 г. на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё в денежном выражении приходилось около 3,8%, то по итогам 2015 г. доля этого сегмента возросла до 4,7%. «Однако в целом по экономике эффект от санкций скорее был негативным, и развитие сельского хозяйства не смогло компенсировать экономический спад», – отмечает Тимур Нигматуллин. Согласно оценкам Росстата, в России за 2015 г. промышленное производство сократилось на 3,4% год к году, а инвестиции в основной капитал с коррекцией на инфляцию упали на значительные 8,4% год к году.
Более того, по словам некоторых экспертов, ключевые изменения на самом деле мало связаны с продуктовым эмбарго и стимулирующими действиями правительства. «Фактически мы лишь наблюдаем развитие трендов, наметившихся в начале 2010-х гг. Следует помнить, что в течение 2010–2013 гг. производство картофеля увеличилось на 49%, прочих видов овощей – на 27%, мяса птицы – на 33%, свинины – на 29%. И в этот период также наблюдались проблемы с сокращением объёмов говядины, фруктов и плодов», – говорит Даниил Кириков. При этом, по его словам, в 2014–2015 гг. реальный процесс импортозамещения, начавшийся намного раньше конфликта на Украине, начал сбавлять темпы.
Вопрос безопасности
Всё это резко ускорило реализацию Доктрины продовольственной безопасности России, принятой в 2010 г. В этом документе указаны важнейшие для страны продукты и минимальный процент их внутреннего производства. Согласно доктрине, продовольственная безопасность «является одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе, фактором сохранения её государственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики, необходимым условием реализации стратегического национального приоритета». Для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве критерия определяется удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объёме товарных ресурсов: зерна – не менее 95%, сахара – не менее 80%, растительного масла – не менее 80%, мяса и мясопродуктов – не менее 85%, молока и молокопродуктов – не менее 90%, рыбной продукции – не менее 80%, картофеля – не менее 95%, соли пищевой – не менее 85%. «В 2016 году по всем данным продуктам минимальный уровень собственного выпуска достигнут или практически достигнут, за исключением молока и молокопродуктов», – говорит Марк Гойхман. По его словам, их собственное производство обеспечивает 80% из необходимых 90%.
«Формально по количеству потребляемых калорий россиянами продовольственная безопасность достигнута, но проблемы сохраняются в производстве молока, сыров, фруктов и овощей», – говорит Сергей Хестанов. По словам Даниила Кирикова, доктрина продовольственной безопасности России в целом выполняется по показателям поставок на рынок мяса и мясопродуктов (89% продукции собственного производства при необходимых 85%), молока и молокопродуктов (82% при поставленной планке в 90%), а также пшеницы (почти 99%). В отношении прочих видов основных продуктов питания ситуация не столь благополучна. Так, удельная доля пищевой соли российского производства составляет 66% рынка при плановом показателе 85%. По словам Андрея Диргина, доктрина продовольственной безопасности в целом выполняется: растут посевные площади, доля национальных производителей продовольствия. «Однако есть и проблемы, прежде всего острая нехватка перерабатывающих мощностей. Продовольственные санкции имеют и негативные последствия для рынка в целом, сокращается конкуренция, в результате этого наблюдается рост цен», – говорит Андрей Диргин.
