Виктор Евтухов: «Металлургия имеет большой запас прочности»
О влиянии связанных с пандемией кризисных явлений в экономике на работу металлургических компаний страны, существующих проблемах и перспективах дальнейшего развития отрасли рассказывает статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.
– Как повлияли пандемия и кризисные явления в экономике на металлургическую отрасль в целом? Насколько существенным оказалось для отрасли падение спроса на продукцию металлургов?
– В соответствии с данными Росстата, по итогам 2020 года производство стали в России составило 73,8 млн тонн, что ниже 2019 года на 0,2 %.
В 2020 году баланс рынка готовой продукции был схож с предыдущим годом, а в I–II кварталах 2020 года для всех производственно-экономических показателей отрасли был характерен спад, связанный с распространением новой коронавирусной инфекции, хотя этот спад был и не такой сильный, как в других отраслях промышленности.
Между тем в мире рецессия в металлургии была более серьёзной: так, в зоне NAFTA и Евросоюзе в 2020 году падение металлопотребления составило по 15 %, в СНГ – 9 %, Азии (без Китая) – 13 %.
Замедление потребления металлопродукции связано с нарастанием общей неопределённости из-за пандемии, сокращением покупательной способности населения, что привело к снижению спроса на металлоёмкую продукцию, включая автомобили, стройматериалы, бытовую технику.
По нашей оценке, полное восстановление металлургического комплекса завершится не ранее 2022 года.
В 2020 году производство готового проката удалось сохранить (+0,3 %), несмотря на сокращение внутреннего потребления, за счёт незначительного роста экспорта (+1,1 %) и существенного сокращения импорта (-25 %). По причине сокращения инвестиционной активности топливно-энергетического комплекса в трубной подотрасли металлургии были отмечены более заметные изменения: производство снизилось на 12 %, экспорт – на 4,8 %, потребление – на 18 %. Импорт труб также значительно сократился – с 1 млн тонн в 2019 году до 400 тыс. тонн в 2020-м.
Сырьевой сектор металлургии традиционно более спокойно реагирует на кризисные явления. В целом для железорудного сырья 2020 год был более позитивным – производство увеличилось на 2,5 %, экспорт – на 13 %.
– Существуют ли в сложившейся ситуации какие-либо меры для стимулирования внутреннего спроса на металлопродукцию, ограничения импорта?
– Как видно из вышеприведённой статистики, металлургия имеет большой запас прочности и достойно справляется с наблюдаемыми кризисными явлениями. Российская металлургия конкурентоспособна как на внутреннем, так и на внешнем рынках, ежегодно в отрасли более 250 млрд рублей направляется на модернизацию и развитие основных фондов.
Кроме того, российский рынок металлопроката является одним из самых открытых в мире, ввозная таможенная пошлина составляет всего 5 %, и лишь на отдельные виды китайского и украинского проката установлены антидемпинговые пошлины. Таким образом, у российского потребителя всегда имеется возможность выбора поставщика: российского или зарубежного.
Что касается внешней торговли, то экспорт российской металлопродукции всегда был драйвером роста отрасли, но начиная с 2018 года начало отмечаться значительное усиление глобального протекционизма. В отношении российской металлопродукции сейчас действует без малого 50 торговых ограничений, в 2020 году инициирован ряд внешнеторговых расследований, что свидетельствует о нестабильности конъюнктуры мирового рынка металлов.
В этой связи поиск решений по стимулированию потребления металлопродукции именно на внутреннем рынке, а также выявление новых точек роста для отрасли являются приоритетными задачами, на которые сегодня мы обращаем большое внимание.
Отдельно выделил бы утверждённую Правительством РФ программу по предоставлению льготной ипотеки на покупку жилья, которая позитивно влияет на темпы застройки и создаёт дополнительный спрос на прокат строительного сортамента, так как стройиндустрия традиционно потребляет 40 % всего производимого металлопроката.
Кроме того, стоит отметить реализуемую (пока в тестовом режиме на базе четырёх городов – города Козьмодемьянска Республики Марий Эл, города Орска Оренбургской области, города Переславля-Залесского Ярославской области, городского округа Белово Кемеровской области) программу реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры, степень износа которых превышает 60 %, в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В текущих условиях данная программа позволит не только стимулировать спрос на российские трубы, прокат и металлоёмкое оборудование, но и улучшит качество предоставляемых населению коммунальных услуг.
Точками роста также будут механизмы обновлённого СПИКа 2.0 и Соглашение о защите и поощрении капиталовложений, которое подразумевает возмещение затрат на создание (строительство), модернизацию, реконструкцию объектов транспортной, энергетической, коммунальной, социальной и цифровой инфраструктуры.
Что касается поддержки масштабных инвестиционных проектов, я отметил бы зарекомендовавший себя механизм иных межбюджетных трансфертов на развитие инфраструктуры. В 2018–2019 годах с целью реализации инвестиционных проектов по организации добычи и переработки многокомпонентных руд, в том числе содержащих цветные и благородные металлы, такой трансферт был предоставлен Чукотскому автономному округу в размере 14 млрд рублей. В 2020 году аналогичный механизм был реализован в Республике Тыва. Данная мера поддержки оказывает существенное влияние на развитие региона, создавая новые рабочие места и привлекая новых инвесторов.
– Недавно в ходе одного из мероприятий вы отметили, что компании российской чёрной металлургии могут потерять до 800 млн долларов в год от введения углеродного налога в Европейском союзе. Какие реальные меры могут предпринять государство, бизнес для минимизации этих потерь?
– В декабре 2019 года Европейская комиссия представила проект новой «зелёной сделки» для Европы. Один из элементов сделки – углеродный налог на выбросы углекислого газа на импортную продукцию (Carbon Border Adjustment Tax – CBAT).
По заявлениям ЕС, углеродный сбор должен «выровнять условия игры» для европейских производителей, покупающих квоты на выбросы углекислого газа в ЕС, и иностранных поставщиков, не несущих такие издержки, исключив тем самым предпосылки для перемещения европейских производств в страны с более либеральным углеродным регулированием. Новый сбор также призван «мотивировать» страны-импортёры к введению систем платежей на выбросы СО2 для снижения выбросов и выполнения обязательств по Парижскому соглашению.
По оценке российского бизнеса, новый углеродный сбор может быть использован европейскими производителями в качестве дополнительного барьера для входа на рынок и для скрытой борьбы с импортом.
По секторальному охвату этой меры металлургия, цементная отрасль, химическая промышленность и отрасль электроэнергетики попадают в особую зону риска. В случае если сбор будет введён в виде, лоббируемом европейскими производителями, будут подорваны многие цепочки поставок, под угрозу попадут инвестиции, ранее направленные в ЕС. Кроме того, новый сбор приведёт к росту стоимости продукции, а также создаст ситуацию, когда товары отраслей, облагаемых углеродным сбором, будут замещаться товарами субститутами смежных отраслей, не покрытых налогом.
Учитывая, что окончательный дизайн дополнительного сбора не определён, существует большой разброс оценок по его размеру: от 2,8 млрд до 14 млрд евро в год. Но значительная часть этого сбора придётся на чёрную металлургию.
В настоящее время ЕС аккумулирует комментарии заинтересованных сторон, полученные в рамках публичных консультаций (они завершились в октябре 2020 года), и разрабатывает проект регулирования. Предложение Еврокомиссии по углеродному сбору на импорт будет представлено на утверждение странам ЕС во II квартале 2021 года.
С учётом большой политической поддержки меры со стороны Комиссии и стран ЕС возможность полного блокирования инициативы на текущий момент отсутствует.
В этой связи необходимо проводить подготовительную работу как с руководством европейских стран, так и со странами-партнёрами в рамках многосторонних и двусторонних форматов, чтобы найти возможности по минимизации рисков для российского бизнеса.
С нашими зарубежными партнёрами будем обмениваться опытом по проектам, связанным со снижением углеродного следа, будет проработана возможность сближения методик, систем учёта и отчётности, а также взаимного признания оценок углеродной интенсивности продукции с ЕС, обязательно изучим системы поддержки исследований и внедрения технологий декарбонизации в странах ЕС и Китае.
К работе будет подключён ресурс торговых представительств в ключевых странах ЕС для мониторинга ситуации.
В целом у России есть большой задел по реализации экологических инициатив, в частности компания ООО УК «Металлоинвест» является одним из мировых лидеров по производству прямовосстановленного железа, объём производства составляет порядка 8–9 млн тонн в год. Процесс изготовления прямовосстановленного железа – самый экологичный на сегодня способ получения железа. В сравнении с производством чугуна, энергозатраты на производство прямовосстановленного железа ниже на 35 %, выбросы парниковых газов – на 60 %. Дополнительным подспорьем в реализации экологических инициатив будет утверждённый распоряжением Правительства РФ от 12 октября 2020 года № 2634-р план мероприятий по развитию водородной энергетики в Российской Федерации до 2024 года.
– Одним из последствий пандемии стали проблемы в ломозаготовительной отрасли, что негативно сказалось на работе многих металлургических предприятий. Какие меры предприняло министерство для исправления ситуации?
– Лом и отходы чёрных и цветных металлов являются стратегическим сырьём для российской металлургической промышленности. Необходимо отметить, что от обеспеченности ломом чёрных металлов полностью зависит работа электросталеплавильных мощностей. В то же время цена на лом чёрных металлов на внутреннем рынке увеличилась на 69,7 %, с 16,5 тыс. до свыше 28 тыс. рублей за тонну по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение цен на лом на российском рынке связано с дефицитом, сложившимся в результате снижения уровня ломосбора из-за последствий распространения коронавирусной инфекции и из-за увеличения экспортных поставок в условиях высоких закупочных цен на внешних рынках, в частности в Турции.
В соответствии с данными, представленными российскими металлургическими компаниями, уровень потребления лома чёрных металлов снизился на 6 %, притом что фактические закупки лома из-за снижения ломосбора уменьшились на 13 %, что сопоставимо с размером всего экспорта лома чёрных металлов с территории Российской Федерации в 2019 году (4,2 млн тонн). Таким образом, темп снижения потребления лома в 2 раза меньше, чем ломосбора.
В связи с дефицитом на внутреннем рынке российские металлургические компании вынуждены импортировать лом из стран-членов Евразийского экономического союза. Так, традиционным партнёром являются казахстанские ломозаготовители, закупки у которых в 2019 году составляли 95 % от общего объёма импорта. Вместе с тем с 10 июня 2020 года вывоз лома любыми доступными хозяйствующим субъектам способами из Республики Казахстан оказался ограничен. Эти действия Республики Казахстан привели к снижению объёма импорта лома в Россию, который за 2020 год сократился с 914 до 365 тыс. тонн, что существенно усилило дефицит лома на нашем внутреннем рынке.
В Минпромторг России поступили обращения губернаторов Краснодарского края, Нижегородской, Челябинской и Кемеровской областей о необходимости принятия мер, направленных на ограничение экспорта лома, для удовлетворения потребностей крупнейших российских металлургических заводов, являющихся системообразующими организациями российской экономики – АО «ВМЗ», ООО «ЕвразХолдинг», ПАО «ММК», ПАО «ЧТПЗ», АО «ЧЭМК», – в условиях острого дефицита лома на региональных рынках. Также нехватку лома отмечают ПАО «Северсталь», АО «АЭМЗ», ПАО «Русполимет».
Необходимо отметить, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 июня 2015 года № 539 лом и отходы чёрных металлов включены в перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации. В отношении таких товаров в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта.
Для устранения дефицита лома чёрных металлов на внутреннем рынке и безусловного обеспечения российских металлургических предприятий стратегическим сырьём принято постановление Правительства РФ от 30 декабря 2020 года № 2364. Оно предусматривает установление на 6 месяцев повышенных ставок вывозных таможенных пошлин на вывоз отходов и лома чёрных металлов в размере 5 %, но не менее 45 евро за 1 тонну. При этом данная пошлина при существующем уровне цен не является заградительной для российских ломозаготовительных компаний, учитывая, что себестоимость сбора металлолома не поменялась; в первую очередь она призвана мотивировать российских ломовиков направлять поставки на российские комбинаты.
В свою очередь, для поддержки ломозаготовительной отрасли и увеличения заготовки Минпромторгом России совместно с отраслевой ассоциацией НСРО «Руслом.ком» подготовлен и направлен на утверждение в Правительство РФ согласованный с Минэкономразвития России, ФАС России и Росфинмониторингом Перечень первоочередных мероприятий по совершенствованию нормативно-правового регулирования отрасли по обращению с ломом и отходами чёрных и цветных металлов на 2021–2022 годы. Этот Перечень, в частности, включает в себя проработку предложений по переходу отрасли на безналичные расчёты с физическими лицами, отмене НДФЛ при сдаче лома, усилению ответственности за нарушение правил обращения с ломом чёрных и цветных металлов, а также совершенствованию отраслевых стандартов.
Персоны, упоминаемые в этом материале:
В.Л. Евтухов
