Рейтинги и рэнкинги уже присвоены половине лицензиатов рынка лома в России
На рынке лома России свыше 10 тыс. лицензиатов. Однако наличие лицензии зачастую не является гарантией благонадёжности организации, а выдача разрешительного документа стала формальностью. Лицензии выдаются соискателям в субъектах РФ, но функциями лицензирования не всегда наделены профильные органы власти.
Что такое отраслевой рейтинг, и почему актуальность рейтингования на рынке лома выросла
Рейтинг – это производная от анлийского rate, что в переводе означает «показатель», «уровень». Итак, рейтинг – это отражение уровня, показателя компании в системе заданных параметров. Поскольку мы берём на себя функцию отраслевого рейтингования, то наше рейтингование означает определённый показатель и уровень того или иного хозяйствующего субъекта в сфере переработки лома и отходов.
В этой связи такие структуры, как банки, страховые компании, электронные и биржевые площадки, службы безопасности контрагентов, вынуждены тратить значительное время и средства на анализ ломозаготовителей, чтобы минимизировать риски. В процесс оценки могут вмешаться негативные экстерналии в виде личной заинтересованности менеджмента (сепаратные соглашения), некомпетентности персонала, недостатка или намеренного искажения информации, давления руководства, требующего скорейшего выполнения задачи, банальной усталости и незаинтересованности сотрудника в качественном выполнении своих функций.
В итоги всё это приводит к блокировкам счетов, отказам в заключении сделок и проблемам на торгах. При этом совершенно легальный игрок рискует попасть в чёрный список.
ФАС России планирует ввести обязанность учитывать рейтинг деловой репутации предпринимателя при его допуске к закупкам и при определении победителя закупки. Для этого ФАС России инициирует изменения в федеральные законы от 18 июля 2011 г. № 223-Ф «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Процесс рейтингования должен быть автоматизирован и вестись через ЕИС.
Ввиду многообразия экономической деятельности вызывает сомнение возможность сосредоточения рейтинга в одном ведомстве. Такой подход может привести к перекосам при определении отраслевой пригодности компании, когда важные для отрасли признаки будут упущены и, наоборот, малозначительным критериям будет придано большое значение. Таким образом, только специализированный отраслевой рейтинг может быть предложен в качестве адекватной альтернативы указанным законотворческим инициативам. При этом вестись такой рейтинг должен независимыми структурами, не заинтересованными в исходе торгов. Помимо закупок, рейтингование может осуществляться в обычных гражданских правоотношениях.
Рынок лома крайне сложен и многогранен. При высокой конкуренции существует множество направлений: чёрный лом, цветной лом, драгоценный лом и электронные отходы. Есть экспортно-импортная составляющая и множество трейдеров на внутреннем рынке. Разобраться в этой специфике может только специалист. С 1997 г. «Русмет» оказывает информационно-аналитические услуги для металлургии, опыт составляет более 20 лет, а наша клиентская база превышает 20 тыс. контактов. Мы в постоянном диалоге с рынком, что дало нам возможность приступить к формированию системы рейтингов, в 2019 г. мы стали специализированным рейтинговым агентством. По состоянию на март 2020 г. рейтинги с прогнозами присвоены более чем 50 % лицензиатов рынка лома.
Методика рейтингования
Чем выше рейтинг, тем большее доверие вызывает компания в сфере обращения с ломом и отходами чёрных и цветных металлов. Высокий рейтинг может характеризовать компанию через «благонадёжность», «добросовестность», «стабильность», «прозрачность», «эффективность» и прочие приятные эпитеты.
Для каждого ломозаготовителя по разработанной методике рассчитывается индекс устойчивости, после чего присваивается рейтинг. Оценка проходит по 12 группам, таким как техническая оснащённость, персонал, деловая репутация, соблюдение стандартов и правил, финансовая устойчивость и др. Внутри каждой группы есть ещё несколько параметров, всего их 52. Мы оцениваем также цепи поставок рейтингуемой компании, от заготовки металлолома у физических лиц до конечного покупателя.
Кроме того, при рейтинговании мы используем опыт международных экспертов, проводим опросы и консультации. У нас в базе более 500 иностранных партнёров и отраслевых аналитиков из разных стран, это уникальный ресурс. Все рынки являются глобальными и взаимозависимыми. Для объективного отражения ситуации «Русмет» привлекает экспертов как из ключевых регионов России, так и из США, Японии, Ирана, Индии, Китая и стран ЕС. В созданном мировом мозге роль рецепторов выполняют эксперты, а роль нейронов играют отраслевые шаблоны, по которым система рассчитывает индексы устойчивости. Весь процесс превращается в конвейер по производству рейтингов. Там, где раньше для создания экспертного заключения требовались годы, сегодня потребуются считаные часы.
Методика постоянно совершенствуется и становится всё более универсальной.
Рейтинг ломозаготовителя и банковский сектор
Рейтинг наряду с отраслевой принадлежностью становится маркером, который индивидуализирует хозяйствующие субъекты. В зарубежной практике высокий рейтинг контрагента даёт возможность получать рассрочку в оплате приобретаемой продукции, введения размера ставок по договору лизинга, факторингового обслуживания.
В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) обязана создать системы управления рисками и капиталом, внутреннего контроля, соответствующие характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков, с учётом установленных Банком России требований к системам управления рисками и капиталом, внутреннего контроля кредитной организации, банковской группы. Анализ игрока рынка с высокими рисками всегда требует больше вложений от банка, в том числе финансовых. Поэтому такой сложный и трудозатратный клиент получает повышенную банковскую ставку за услуги, нежели клиент с прозрачной структурой бизнеса.
Как быть уверенным, что деятельность ломозаготовителя реальна, а не маскируется лицензией? Понижение отраслевого рейтинга ломозаготовителя и (или) переработчика в рамках риск-ориентированного подхода должно поставить перед банком вопрос о применении правил контроля в отношении клиентов, а в итоге – мер реагирования, предусмотренных указанными законодательными актами. В противном случае кредитная организация может получить в свой адрес негативную реакцию регулятора (ст. 19, 20 и 41 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»).
Пристальное внимание к рынку лома связано с тем, что, по мнению Центробанка России, количество снимаемых денег «под металлолом» значительно превышает реальные потребности и объёмы.
Принимая во внимание рейтинг, банковские структуры в зависимости от риска, диктуемого присвоенным рейтингом, могут принимать решения о введении дифференцированных ставок на обслуживание соответствующих компаний. Чем ниже рейтинг, тем выше риск, в связи с чем вводятся повышенные ставки на обслуживание клиента.
Рейтингование и сфера закупок
Опыт зарубежных стран при проведении классических и организованных торгов показывает, что система рейтингования имеет большое значение при допуске участников к торгам. Рейтингование позволяет повысить доверие к проводимым торгам, препятствует заключению мнимых и притворных сделок, а также даёт возможность отсечь картельные сговоры на торгах (наше регулирование: ст. 170 Гражданского кодекса РФ, п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст. 178 Уголовного кодекса РФ).
У нас указанные меры могут реализовываться через применение п. 1 ст. 448 Гражданского кодекса РФ, а также ч. 6 ст. 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах», в соответствии с которыми правилами организованных торгов могут быть определены различные группы (категории) участников торгов и установлены различные требования к таким участникам торгов, а также различные права и обязанности таких участников торгов; при этом требования, предъявляемые к участникам торгов одной группы (категории), права и обязанности таких участников должны быть одинаковыми.
В соответствии с ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при осуществлении закупки заказчик устанавливает единые требования к участникам закупки, в том числе на соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (в частности, это наличие лицензии на обращение с ломом и отходами чёрных и цветных металлов).
Правительство РФ вправе устанавливать к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путём проведения конкурсов, дополнительные требования, в том числе к наличию оборудования, других финансовых и материальных ресурсов для исполнения контракта, опыта работы и деловой репутации, необходимого количества специалистов для исполнения контракта (ч. 2 ст. 31 Закона).
При подготовке отраслевого рейтинга учитываются все эти параметры в сфере переработке лома и отходов металлов. Таким образом, для обоснования участия в закупках могут использоваться данные отраслевого рейтингования компании. Соответствующие результаты рейтингования могут выступать в суде в качестве доказательства наличия квалификации при возникновении спорных ситуаций, связанных с проведением и оспариванием результатов закупок, допуска к ним операторов на рынке лома и отходов металлов (ст. 64 Арбитражного процессуального кодекса РФ).
Квалификационные требования к участнику закупки, которые проводятся в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и принятыми в его развитие положениями госкомпаний о закупках, также могут подтверждаться рейтингом, присвоенным компании–ломозаготовителю и переработчику.
Рейтинги и инвестиционная деятельность
Рейтинги во всём мире способствуют проведению инвестиционной деятельности, включая целевое кредитование. Приобретая акции, доли участия, облигации компаний, в том числе оперативно осуществляя приобретение активов на бирже, инвестор может ориентироваться на рейтинги и прогнозы, даваемые рейтинговыми агентствами.
Цены на реализуемые на торгах корпоративные активы также могут колебаться в зависимости от присвоенных рейтингов и сделанных прогнозов.
Организатор торгов, в свою очередь, может отказать в листинге (допуске к торгам) либо снять с торгов ценные бумаги без объяснения причин (ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»). В основе принятого биржей решения могут лежать итоги отраслевого рейтингования компании-эмитента.
В этой связи отраслевое рейтингование имеет огромное значение в сфере инвестиционной и финансовой деятельности. В частности, запрет на распространение инсайдерской информации (у нас это Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), то есть точной и конкретной информации, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи и иную охраняемую законом тайну), и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, купируется за счёт обращения к публикуемым рейтингам, которые могут являться итогами анализа и обработки такой информации (части такой информации).
Так, в соответствии с договором на рейтингование, в адрес рейтингового агентства может быть передана информация, составляющая коммерческую тайну, в том числе и сведения о ноу-хау (подп. 12 п. 1 ст. 1225 гл. 75 Гражданского кодекса РФ), в результате анализа которой и применённой методики выдаётся соответствующий рейтинг компании и даётся необходимый прогноз, которые размещаются в общедоступных источниках информации (п. 1 ст. 3, пп. 3, 4 ч. 2 ст. 6.1, п. 4 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). Сам же режим коммерческой тайны при этом не нарушается, инсайдерская информация не распространяется.
Следует обратить внимание, что предоставление указанной информации рейтинговому агентству для целей составления рейтинга и прогноза его изменений даёт возможность присвоения наиболее высокого уровня рейтинга компании, составления более точного позитивного прогноза. На основе этой информации квалифицированными инвесторами будут приняты взвешенные и обоснованные решения о приобретении соответствующего актива.
Как рейтинг защитит права, если контрагент дал заведомо недостоверные сведения о себе
В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, сторона, которая при заключении договора либо до или после его заключения дала другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения, обязана возместить другой стороне по её требованию убытки, причинённые недостоверностью таких заверений или уплатить предусмотренную договором неустойку, а договор может быть расторгнут в одностороннем порядке. Такими заверениями может являться наличие для выполнения обязательств того или иного оборудования, лицензии, опыта работы, квалифицированного персонала.
Присвоенный отраслевой рейтинг может быть тем ориентиром, который подтверждает либо опровергает сделанные заверения об обстоятельствах. Более того, само наличие уровня высокого доверия в рейтинге может быть таким обстоятельством. В этом случае рейтинг и его поддержание на соответствующем уровне становятся условием выполнения договора (ковенанты).
Рейтинговые подходы могут использоваться и в сфере страхования (гл. 48 Гражданского кодекса РФ, ст. 944 Гражданского кодекса РФ, в частности).
Рейтинг и саморегулирование на рынке лома металлов
В настоящее время во многих сферах экономических отношений развивается саморегулирование. Сфера обращения с ломом и отходами чёрных и цветных металлов полностью соответствует концепции развития саморегулирования России и уже находится в высокой стадии консолидации. По данным Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», членами СРО являются компании, занимающие 75 % рынка по потреблению лома.
Согласно действующей редакции ст. 9 Федерального закона от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (СРО), СРО осуществляет контроль за выполнением членами СРО предпринимательской или профессиональной деятельности. Контроль проводится СРО путём проведения плановых и внеплановых проверок.
Основанием для проведения СРО внеплановой проверки может являться направленная в СРО жалоба на нарушение членом саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации. СРО могут быть предусмотрены помимо указанных оснований иные основания для проведения внеплановой проверки.
Риск-ориентированный подход предполагает учёт СРО публикуемых рейтингов при принятии решения о проведении внеплановой проверки. Но рейтинги и риск-ориентированный подход также требует, чтобы и при вступлении в СРО происходил учёт рейтинга, поскольку таковой объективно отражает соответствие хозяйствующего субъекта именно отраслевым стандартам.
Учитывая изложенное, при дальнейшем усилении роли саморегулирования и росте полномочий отраслевых СРО в сфере ломозаготовки присвоенный компании рейтинг будет являться одним из оснований для получения входного билета на соответствующий рынок.
